Brody Kayman stă pe o canapea când transgenderul super sexy Gracie Jane a venit să-l seducă. gracie arată lui Brody pula ei, așa că Brody începe să devină excitat
Blonda Jesse Pony face prima dată sex cu un transgender Kasey Kei. în timp ce așteaptă, Jesse nu a mai fost niciodată cu o femeie trans... așa că poate, în timp ce așteaptă furtuna, s-ar putea distra la un pic obraznic?
Mama vitregă christie stevens și fiica ei vitregă, Freya Parker, încep să facă sex și cu siguranță vor mai rămâne trează ceva timp